월드비전
월드비전 대면후원시스템 통합 구축.
현장 후원 업무의 디지털 전환과 시스템 통합
Period2024.08 — 2025.01
RoleMain Service Planner
Overview
종이 기반의 현장 후원 업무를 태블릿 기반 디지털 프로세스로 전환하고, CRM과 연결되는 프론트·관리자 시스템을 설계한 프로젝트.
- Role
- Main Service Planner
- Period
- 2024.08 — 2025.01
- Company
- NEW BIRD
- Industry
- Nonprofit · Sponsorship
- Platform
- Tablet · Admin · CRM
- Scope
- Service Planning · Policy Design · IA · Admin · CRM Integration · QA
Background / Challenge
Background
현장 스태프가 종이로 처리하던 대면 후원 업무를 태블릿 중심의 디지털 프로세스로 전환하는 통합 구축 프로젝트였습니다.
Challenge
현장 접수 경험뿐 아니라 관리자 처리, CRM 연동, 개인정보 동의, 네트워크 불안정 상황까지 하나의 운영 가능한 정책으로 연결해야 했습니다.
My Role
- 01
현장 스태프의 기존 업무 프로세스 분석
- 02
태블릿 기반 후원 접수 흐름과 화면 구조 설계
- 03
프론트와 Admin 양면의 IA 및 상세 기획
- 04
CRM 연동, 중복 등록 방지, 데이터 정합성 정책 수립
- 05
개인정보 수집·동의 및 오프라인 저장·동기화 정책 설계
- 06
고객사 커뮤니케이션과 QA
Process
- 01
Field Research
- 02
Requirements
- 03
Information Architecture
- 04
Policy
- 05
Screen Planning
- 06
CRM Collaboration
- 07
QA
Key Decisions
태블릿 중심의 현장 접수 흐름
현장 스태프의 실제 업무 순서를 기준으로 후원 접수 단계를 재구성하고 프론트 화면과 관리자 처리를 연결했습니다.
CRM 연동과 데이터 정합성 기준
후원자 중복 등록을 방지하고 CRM에 전달되는 정보가 일관되도록 식별과 연동 정책을 정리했습니다.
불안정한 네트워크를 전제로 한 예외 처리
연결이 불안정한 현장에서도 접수를 이어갈 수 있도록 오프라인 저장과 이후 동기화 기준을 설계했습니다.
개인정보 동의와 운영 처리의 연결
수집·동의 단계가 접수 화면에 그치지 않고 관리자 확인과 CRM 처리까지 이어지도록 정책을 구조화했습니다.
Deliverables
Outcome
- 종이 기반 현장 후원 업무를 태블릿 기반 디지털 흐름으로 전환했습니다.
- 프론트·관리자·CRM이 연결되는 업무 및 데이터 처리 기준을 수립했습니다.
- 현장 네트워크 예외 상황을 포함한 저장·동기화 정책을 설계했습니다.
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