월드비전
월드비전 대면후원시스템 통합 구축.
현장 후원 업무의 디지털 전환과 시스템 통합
Period2024.08 — 2025.01
RolePM · Service Planner
Overview
종이 기반의 현장 후원 업무를 태블릿 기반 디지털 프로세스로 전환하고, CRM과 연결되는 프론트·관리자 시스템을 설계한 프로젝트.
- Role
- PM · Service Planner
- Period
- 2024.08 — 2025.01
- Company
- NEWBIRD
- Industry
- Nonprofit · Sponsorship
- Platform
- Tablet · Admin · CRM
- Scope
- Service Planning · Policy Design · IA · Admin · CRM Integration · QA
Context / Problem
Context
현장 스태프가 종이로 처리하던 대면 후원 업무를 태블릿 중심의 디지털 프로세스로 전환하는 통합 구축 프로젝트였습니다.
Problem
현장 접수 경험뿐 아니라 관리자 처리, CRM 연동, 개인정보 동의, 네트워크 불안정 상황까지 하나의 운영 가능한 정책으로 연결해야 했습니다.
Constraints
- 현장 태블릿 입력은 접수 업무를 방해하지 않도록 단계와 입력 항목을 최소화해야 했습니다.
- CRM 연동 과정에서 후원자 중복 등록과 데이터 불일치를 방지할 기준이 필요했습니다.
- 개인정보 수집·동의와 안전한 데이터 처리 기준을 접수부터 운영까지 일관되게 적용해야 했습니다.
- 네트워크가 불안정한 현장을 고려해 저장과 동기화의 예외 흐름을 정의해야 했습니다.
My Role
- 01
현장 스태프의 기존 업무 프로세스 분석
- 02
태블릿 기반 후원 접수 흐름과 화면 구조 설계
- 03
프론트와 Admin 양면의 IA 및 상세 기획
- 04
CRM 연동, 중복 등록 방지, 데이터 정합성 정책 수립
- 05
개인정보 수집·동의 및 오프라인 저장·동기화 정책 설계
- 06
고객사 커뮤니케이션과 QA
Approach
- 01
Observe the Field Workflow — 현장 스태프가 종이 신청서를 작성·인계하고 사무실에서 재입력하는 과정을 분석해 반복 업무, 오류 가능성과 CRM 전달 지점을 파악했습니다.
- 02
Translate Work into a Tablet Flow — 후원 정보 입력, 필수값 검증과 개인정보 동의를 현장 업무 순서에 맞춰 단계화하고 접수 시간을 방해하지 않도록 입력 구조를 단순화했습니다.
- 03
Define Data and CRM Rules — 후원자 식별, 중복 등록 방지, 필드 매핑과 전달 상태를 기준으로 태블릿·Admin·CRM이 동일한 데이터를 처리하도록 연동 정책을 설계했습니다.
- 04
Design Offline and Sync Exceptions — 네트워크 단절 시 임시 저장, 재연결 후 동기화, 중복·충돌 데이터의 판단과 재처리 조건을 정상 흐름과 함께 구체화했습니다.
- 05
Connect Front, Admin and Operation — 현장 접수 상태가 관리자 확인과 CRM 처리까지 이어지도록 사용자 화면, 권한별 Admin 기능과 운영 대응 기준을 하나의 구조로 연결했습니다.
- 06
Validate Real-world Scenarios — 현장 접수와 관리자 처리, 데이터 연동의 정상·예외 시나리오를 기준으로 QA를 수행하고 이슈의 조치와 재검수 결과를 추적했습니다.
Key Decisions
태블릿 중심의 현장 접수 흐름
현장 스태프의 실제 업무 순서를 기준으로 후원 접수 단계를 재구성하고 프론트 화면과 관리자 처리를 연결했습니다.
CRM 연동과 데이터 정합성 기준
후원자 중복 등록을 방지하고 CRM에 전달되는 정보가 일관되도록 식별과 연동 정책을 정리했습니다.
불안정한 네트워크를 전제로 한 예외 처리
연결이 불안정한 현장에서도 접수를 이어갈 수 있도록 오프라인 저장과 이후 동기화 기준을 설계했습니다.
개인정보 동의와 운영 처리의 연결
수집·동의 단계가 접수 화면에 그치지 않고 관리자 확인과 CRM 처리까지 이어지도록 정책을 구조화했습니다.
What Changed
- 종이 기반 현장 후원 업무를 태블릿 기반 디지털 흐름으로 전환했습니다.
- 프론트·관리자·CRM이 연결되는 업무 및 데이터 처리 기준을 수립했습니다.
- 현장 네트워크 예외 상황을 포함한 저장·동기화 정책을 설계했습니다.
Before
- 종이 신청서 작성
- 현장 담당자 인계
- 사무실에서 수기 입력
- CRM 별도 등록 및 확인
After
- 태블릿에서 후원 정보 입력
- 필수값·중복 여부 검증
- 네트워크 상황에 따른 저장·동기화
- CRM 전달
- Admin에서 처리 상태 확인
Selected Deliverables
실제 프로젝트 산출물 중 공개 가능한 일부입니다. 내부 정보와 민감한 내용은 문서 구조가 보이는 범위에서 비식별 처리했습니다.
Field Workflow
현장 스태프의 종이 신청서 작성과 인계 업무를 분석해 태블릿 접수부터 관리자 처리까지 이어지는 디지털 업무 흐름으로 전환했습니다.
Tablet Service Definition
후원 정보 입력, 필수값 검증, 개인정보 동의와 접수 완료까지 현장에서 빠르게 처리할 수 있도록 화면 상태와 기능 기준을 정의했습니다.
Data & Sync Policy
후원자 중복 등록 방지, CRM 연동과 네트워크 불안정 시 오프라인 저장·재동기화 기준을 정책으로 정리했습니다.
Admin Dashboard
관리자가 접수 현황과 처리 상태를 한눈에 확인하고 운영 지표를 비교할 수 있도록 대시보드의 정보 구조와 시각화 기준을 설계했습니다.
Operation Policy
접수 상태, 데이터 처리와 관리자 대응이 같은 기준으로 작동하도록 정상·예외 상황의 운영 규칙을 명문화했습니다.
WBS
태블릿, 관리자와 CRM 연동 개발을 작업 단위로 나누고 담당, 일정과 진행 상태를 함께 관리했습니다.
Weekly Report
주간 단위로 영역별 진행 현황, 담당자, 완료율과 주요 이슈를 정리해 고객사와 수행 조직이 같은 일정과 우선순위를 공유하도록 관리했습니다.
QA Issue Tracking
발견 이슈의 재현 조건, 담당 영역, 처리 상태와 재검수 결과를 기록해 서비스 오픈 기준을 관리했습니다.
Gallery
